Mediaset: NOTIZIE IN MERITO ALL’OPERAZIONE TELECINCO-PRISA

COMUNICATO STAMPA
NOTIZIE IN MERITO ALL’OPERAZIONE
TELECINCO-PRISA

La nostra controllata Telecinco ha emesso oggi il seguente comunicato
stampa che trascriviamo integralmente:
«I Consigli di amministrazione di “GESTEVISION TELECINCO, S.A.” (Telecinco) e “PROMOTORA
DE INFORMACIONES, S.A.” (Prisa) hanno approvato oggi un accordo i cui aspetti principali sono i
seguenti:
1. Telecinco acquisirà mediante uno scambio di azioni l’intero capitale sociale di una società di
nuova creazione che include il ramo di azienda di Cuatro (rete televisiva in chiaro di
SOGECABLE, S.A.) e contemporaneamente acquisirà una partecipazione del 22% in Digital
Plus.
2. Prisa riceverà:
• Azioni di nuova emissione di Telecinco che, dopo l’aumento di capitale di seguito descritto,
equivarranno a circa il 18,3% del capitale sociale di Telecinco. Ai corsi di borsa di oggi, il
valore della quota è pari a circa 550 milioni di euro (quotazione media degli ultimi 30 giorni).
• Un corrispettivo fino a 500 milioni di euro cash.
3. Telecinco per finanziare l’operazione effettuerà un aumento di capitale di circa 500 milioni di
euro con diritto di opzione. Mediaset si è impegnata a sottoscrivere interamente la propria quota
di aumento di capitale mentre la parte rimanente della sottoscrizione è garantita da un pool di
banche guidato da Mediobanca e JP Morgan che agiranno in qualità di “joint global
coordinators” e “bookrunners” e che includeranno BBVA e Banca Imi come “lead managers” e
“bookrunners”. I termini dell’aumento di capitale si determineranno al momento opportuno.
4. Prisa avrà una rappresentanza nel Consiglio di amministrazione di Telecinco proporzionale alla
sua partecipazione. Stesso principio per la presenza di Telecinco nel Consiglio di
amministrazione di Digital Plus. Inoltre, le società hanno sottoscritto altri accordi commerciali
relativi alle loro diverse attività.
5. L’accordo è subordinato all’avveramento di determinate condizioni che includono, tre le altre, le
verifiche legali, finanziarie e fiscali (“due diligence”), la formalizzazione della documentazione
definitiva, l’ottenimento delle autorizzazioni regolamentari e antritrust e l’approvazione da parte
degli organi di governo competenti delle due società.
6. La transazione ha visto come advisor Mediobanca per Mediaset e JP Morgan per Telecinco.
Madrid, 18 dicembre 2009
Mario Rodríguez Valderas
Segretario generale del Consiglio»

NOTA DI MEDIASET SPA

Mediaset esprime soddisfazione per questa operazione di grande
respiro strategico e si congratula con Telecinco.
Grazie all’accordo raggiunto con il principale editore spagnolo, il Gruppo
Mediaset scrive un nuovo capitolo della propria storia imprenditoriale,
acquisisce un ruolo sempre più centrale a livello internazionale e
conferma e rafforza le linee di sviluppo.
Con l’intesa odierna, il Gruppo Mediaset:
− contribuisce con orgoglio all’affermazione dell’industria italiana in
Europa;
− dimostra un forte spirito imprenditoriale con la capacità di investire
anche in un momento economico complicato e in un Paese che sta
reagendo con determinazione a una crisi particolarmente aspra;
− rafforza il proprio impegno e la propria fiducia nella tv generalista
nello scenario presente e futuro;
− si avvia a replicare anche in Spagna la strategia multicanale
generalista e l’offerta integrata free tv più pay tv già sperimentate
con successo in Italia
Mediaset SpA, in qualità di azionista di maggioranza (50,5%) di
Gestevision Telecinco S.A., dichiara sin d’ora che voterà
favorevolmente nell’assemblea che delibererà in merito all’aumento di
capitale sociale, sottoscrivendo la quota di propria spettanza pari a circa
252,5 milioni di euro.
Per la sottoscrizione dell’aumento di capitale, Mediaset SpA potrà
utilizzare mezzi finanziari e linee di credito nelle attuali disponibilità della
Società.

Cologno Monzese, 18 dicembre 2009

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