Comunicato stampa TELECINCO (Mediaset)

Madrid, 15 aprile 2010

La nostra controllata Telecinco ha emesso oggi il seguente comunicato
stampa:

“GESTEVISIÓN TELECINCO, S.A.”, conformemente a quanto previsto nel’articolo 82
della Legge 24/1988, del 28 Luglio, del Mercato dei Valori Mobiliari, comunica il seguente:

FATTO RILEVANTE

Relativamente all’accordo di termini e condizioni (l`”Accordo”) sottoscritto tra “GESTEVISION
TELECINCO, S.A.” (Telecinco) e “PROMOTORA DE INFORMACIONES S.A.” (Prisa) lo
scorso 18 di dicembre 2009, si comunicano le seguenti informazioni:
1. Telecinco e Prisa, congiuntamente con “MEDIASET S.p.A.” (“Mediaset”) e SOGECABLE,
S.A.U. (“Sogecable”), hanno sottoscritto ieri un contratto quadro destinato a stabilire il processo,
calendario e termini restanti in cui le parti eseguiranno l’operazione di integrazione dell’attività
di televisione free di Sogecable (Cuatro) in Telecinco e dell’acquisto da parte di quest’ultima del
22% di “DTS Distribuidora de Television Digital S.A.” (“Digital+”) (l’”Operazione”).
2. In aggiunta a quanto già comunicato al mercato, e con obiettivo di finanziare l’operazione e
di rafforzare il suo bilancio, Telecinco effettuerà un aumento di capitale per 500 milioni di euro
con diritto di opzione (l’”Aumento in cash”). Prisa riceverà, direttamente o attraverso una
qualsiasi delle sue filiali, azioni di nuova emissione di Telecinco (l’”Aumento non cash”) che,
dopo l’Aumento in cash, equivarranno al 18,337% del capitale sociale di Telecinco, cosí come
€491,128 milioni in cash.
3. In relazione con l’Operazione in data odierna sono stati sottoscritti i seguenti contratti:
• contratto di compravendita di azioni di Digital+ tra Telecinco, Prisa e Sogecable (il
“Contratto di compravendita”)
• contratto di integrazione tra Telecinco, Prisa e Sogecable (il “Contratto di integrazione”)
• accordo tra i soci di Digital+ tra Sogecable, Telefonica S.A., Prisa, Telecinco e Digital+
(l’”accordo tra soci”)
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4. Sogecable e Telecinco, in relazione con l’Operazione si sono altresì accordate relativamente
a diverse relazioni commerciali tra di loro.
5. L’accordo è soggetto al soddisfacimento di determinate condizioni, che includono, tra l’altro, l’ottenimento delle pertinenti autorizzazioni regolatorie e di antitrust.
Mario Rodríguez Valderas

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