MEDIASET: Firmato accordo per acquisto Endemol

Cologno Monzese, 14 maggio 2007

Mediacinco Cartera SL, Cyrte Fund II B.V. e GS Capital Partners VI, L.P.,

hanno firmato un accordo con Telefonica per l’acquisto del 99.7% di Endemol Investment
Holding BV che detiene il 75% della società operativa quotata Endemol NV.

L’operazione perfezionata oggi prevede un corrispettivo a Telefonica di 2.629 milioni
di euro che include la valorizzazione delle attività e delle passività comprese nel
perimetro oggetto della transazione. Tale ammontare esprime una valutazione
implicita della società quotata (Endemol NV) di 25 euro per azione, inclusi i dividendi
(0.45 euro per azione).

L’accordo prevede l’impegno da parte degli acquirenti a lanciare, appena possibile,
un’Offerta pubblica di acquisto sul rimanente 25% del capitale sociale di Endemol NV
a un prezzo pari ad almeno 25 euro per azione, inclusi i dividendi.

Sulla base della struttura finanziaria dell’operazione, Mediaset e Telecinco
investiranno complessivamente fino a un massimo di circa 486 milioni di euro
attraverso il veicolo Mediacinco Cartera SL controllato rispettivamente al 25% e al
75% dai due soci.

L’operazione è condizionata all’ottenimento delle necessarie approvazioni delle
Autorità competenti.

Gli acquirenti sono stati assistiti nell’operazione da Mediobanca e Goldman Sachs
International.

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