Consiglio di Amministrazione Mediaset 15 dicembre 2009

Comunicato stampa

Consiglio di Amministrazione Mediaset 15 dicembre 2009
MEDIASET S.P.A. - EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di procedere
all’emissione di un prestito obbligazionario unrated, il primo della Società sul mercato
Eurobond, destinato ai soli investitori qualificati, entro il 2010. Il prestito obbligazionario avrà
un ammontare nominale massimo di Euro 300 milioni.
I termini finali dell’emissione saranno determinati al momento del pricing in base alle
condizioni di mercato e resi noti una volta determinati.
L’operazione consentirà di allungare la scadenza media del debito del Gruppo Mediaset.
* * *
Il presente comunicato stampa non è un'offerta per l'acquisto delle obbligazioni negli Stati Uniti d'America. I titoli non sono
stati, e non saranno, registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato (il “Securities Act”), o ai
sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli Stati Uniti d'America, e non possono essere offerti o venduti
negli Stati Uniti d'America a, o per conto o a beneficio di una persona U.S. ("U.S. person", il cui significato è quello attribuito
nel Regulation S del Securities Act), salvo che nel rispetto di un'applicabile eccezione, ovvero in un'operazione non soggetta ai
requisiti di registrazione di cui al Securities Act.
Il presente comunicato non costituisce un’offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. t),
del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
Il presente comunicato è rivolto esclusivamente a soggetti (i) al di fuori del Regno Unito; (ii) aventi esperienza professionale in
materie relative a investimenti finanziari ai sensi dell’art. 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005, come modificato (“Order”) o (iii) rientranti nella definizione dell'art. 49, secondo comma lettere dalla a)
alla d) dell’Order o (iv) ai quali questo comunicato può essere trasmesso senza che ciò comporti la violazione dell’articolo 21
del Financial Services and Markets Act 2000 (collettivamente le "persone rilevanti"). Questo comunicato stampa è indirizzato
solo alle persone rilevanti né sul medesimo deve essere fatto affidamento da parte di soggetti diversi dalle persone rilevanti.
Ogni forma di investimento in merito alla quale il presente comunicato fa riferimento è riservata esclusivamente alle persone
rilevanti e può essere effettuata esclusivamente dalle persone rilevanti.
Il presente comunicato non rappresenta un’offerta di vendita né una sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari. Le
obbligazioni, inoltre, non dovranno essere vendute in qualsiasi Stato o giurisdizione in cui tale offerta o vendita sarebbe
considerata illegale. Nessuna azione è stata né sarà intrapresa al fine di permettere un’offerta pubblica delle obbligazioni in
qualsiasi giurisdizione, inclusa l’Italia.
Il presente comunicato (e le informazioni ivi contenute) non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America

Cologno Monzese, 15 dicembre 2009

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